朋友们好，今天闲聊一下中国的经济，算是接上一期，中国上半年GDP增长5.3，补充一点想法。

另外就是好长时间没出节目了，上一期节目做完后，很多朋友想要知道我对股市的看法，所以今天就闲扯一下这方面的话题跟大家交流一下。

先说好，一家之言，大家当个笑话听一听就得了，算是多一个思考的方向和参考，我这绝对不是投资建议，不要听我的，我说的不一定对。

上一期节目我们解读了中国上半年GDP增长情况，我的判断是这个5.3的数字是真实可信的，这是个好消息。

好巧不巧，国际资本也对中国的经济增长情况持正面的态度，至少有九家国际投行上调了中国的经济增长预期，比如摩根士坦利将中国GDP的增长预期从4.5上调到4.8，高盛由4.6上调至4.7，瑞银由4上调至4.7。其中澳新银行最猛，直接从4.2上调到5.1，理由是上半年强劲的5.3%增长。

这都不稀奇，最稀奇的是，竟然没有一家看衰的或者是提出怀疑的，这就足够说明问题了。

我们虽然不迷信这些外资投行，但是也绝对不能小看它们的眼光，都是百年的老狐狸了，一家两家看走眼属于正常，不可能所有的百年老狐狸全都瞎了。

所以说，中国上半年的经济增长是真实可信的，这一点不用怀疑，一方面是国内的各项数据都能对得上，另一方面，外资投行是不会给你面子的，如果有猫腻，国际投行不会放过你的。

不过外资投行一般来说都是这副德行，它们在年初会给你一个比较低的预期，看衰你的经济，如果你经济真的好了，那么它们会调高预期，到四季度甚至还会给你一个更高的预期，比如说给你调到5.6%。

结果你没达到，它们就会说了：你看，中国的经济增长不及预期，这也是老套路了。

但是一般来说，不会偏差太多，如果你经济增长就只有两个点，投行也不可能给你调到5个点，玩套路归玩套路，偏差也不可能给你玩的太大。它们所谓的百年信誉，这点老脸还是要的。

所以还是那句话，中国上半年的经济增长数据真实可信。

那么，众所周知，在房地产几乎崩溃的前提下，在生产过剩造成通缩的情况下，中国经济还是达到了5.3的增长，超额完成任务，这预示着什么呢？

我直接说答案，预示着中国会很快走出当前的经济调整周期。

最近有几个好消息，给大家分析一下，这都是很快就能左右中国经济走向的。我认为朋友们有必要重视起来，接下来我要说我上半年的股市操作心得，这几个消息都是有联系的。

第一个消息，昨天，7月18日，商务部部长王文涛在新闻发布会上表示，2021年至2024年，从绝对值来看，我国的社会零售绝对值已相当于美国的80%左右；

从实际购买力来看，按照世界银行给出的数据和算法，我国社会零售已超过美国，是美国的1.6倍。

这个消息我们一定要重视，商务部为什么要在这个时候，说这种话？释放了什么样的信号出来呢？

我们知道，美国为什么牛逼，在贸易战中除了中国，想收拾谁就收拾谁，不就是因为美国的市场大吗？这个世界上所有的国家，都想得到美国的消费市场，所以才被美国拿捏住了。

中国在这个时候，公开宣布，其实中国的消费市场已经超过了美国，而且是美国的1.6倍，这明显是不是冲着国内说的，是让其它国家醒醒脑子，至少你别为了得到美国的市场而损害中国的利益。

这方面显而易见，我们就不多说，我们要看的更深一点。中国政府一般不说话，既然公开说出来了，大概率后续是要看到这方面的努力的。

所以我认为，下半年对国内消费的促进力度不会小，不仅要促进国内自己人的消费，而且还会进一步开放市场，让其它国家进入。要不然，你说中国的消费市场是美国的1.6倍，但是其它国家感受不到，你不是白说了吗？

有人可能会举出反例，说中国政府说的话多了，打脸的也不少，没必要这么乐观。

其实，打脸归打脸，比如说这几年中国官方一直都说稳楼市，结果稳了个鸡毛，但是我们平心而论，中国各级政府这几年有没有做过稳楼市的努力呢？

做了，而且还不少。

做不到，没稳住是它的能力问题，但是做不做就是态度问题了。既然说了，它就一定会做的，可能最后还是一地鸡毛，但它既然说了，它就一定会做。

商务部部长王文涛在国新办新闻发布会上也说了：因时因势提出新的应对政策，全方位扩大国内需求。“十五五”期间将继续减少服务消费领域的限制性措施。

上半年没过完呢，我们都听说了，各地国补很多都停了。为啥停了呢？钱花完了。

如果没有可观的消费，钱怎么会花完呢？

而且我们也知道，国补的钱，很多都补贴给苹果了。这应该是通过苹果公司给全世界打个样，让其它各国都看看，中国的消费市场不仅大，而且还是一视同仁的，你们有本事也来吧。

这就是先把事情干了，然后商务部才说了这种话，再然后，话说出来，再推进一把力度，言行一致而且互相配合。这是关于下半年的消费方面的解读，我个人保持乐观。

第二个好消息，这个消息有段时间了，就是反内卷，不仅控价格，而且还要控产能。不过这个消息今天不多说了，比较简单，没什么好说的。

第三个消息也是昨天的发布会，昨天的发布会，工信部也是主角，工信部表示，今年上半年新型工业化加快推进，科技创新和产业创新融合发展加速，人工智能赋能作用持续加强，下一步，在推动落后产能有序退出的同时，不断提升工业经济运行质效。

工信部的表态其实就是指明了未来国家经济的发展重心，还是会围绕新质生产力展开。尤其是人工智能终端，将成为拉动经济发展的新增长点。

所以看发布会，我们一定要会看，第二个好消息反内卷，其实和第三个新质生产力是要一块看，互相配合的。控制的是传统产能，过剩产能，而新质生产力，特别是人工智能这些领域，是要大力扶持的。

有人可能会有疑问，说你说了这么多？是想要说明什么呢？废话太多了。

上一期节目的结尾，我是这样总结的：有可能当年日本走过的坑，我们大概率还要走一遍，但从体量和当前表现来看，完全不至于像日本那样悲观，中国应该会更早地走出来。

中国和日本最大的不同就在于，房地产泡沫破灭之后，面对新的替代产业，中国比日本要强的太多了。

清洁能源，新能源汽车，高性能芯片，云计算云储存，低空经济，AI，机器人，高端医疗器械，高端科研器械，ACG，等等等等，太多的新兴产业，中国都有着强大的优势，而且还有着不可估量的增长空间。

而当年的日本有啥？啥也没有！

所以面对同样的困境和经济转型，中国比日本强太多了。这是显而易见的事实。

这个事实对于我们有什么样的启示呢？我们以前和现在都在疑惑一件事，就是中国巨量的M2，全社会淤积起来的，超过了欧美的资金总量，怎么才能把它们安全地释放出来？

现在这个苗头和趋势其实已经可以确定了。

上面我说的，那些代表着新质生产力的新兴产业，一定会在不远的将来被吹起泡沫来。注意我的用词，是吹起泡沫。就像是16年后的房地产那样，吹起泡沫。甚至有可能比16年房地产的泡沫还要疯狂。

只有吹起泡沫，才能引得天量的资金去追捧，才能更快地促进相关产业的发展。才能最快最好的激活现在资本沉淀的问题。也能有效地化解天量资金冲击居民生活必需品的危险。

这段话大家要细细琢磨，我觉得这种可能性极高，大家也可以集思广益的想一想，除了在新兴生产力上吹起泡沫，现阶段，中国还有更好的路可以走吗？我想不出来，应该是没有了。好像就这么一条路了。

当然有可能最后泡沫会破裂，引发不可测的金融风险，但那也是以后的事了，以后的事，大概率是要交给后人的智慧了。从目前来看，吹高新质生产力的估值，是一个几乎无法避免的选择了。

好了，今天节目的上半段说完了，接着我们开始下半段，股市操作心得，给大家仅做参考。

其实关心这个话题的朋友，应该是把我的节目当成追剧来看的，我以前的操作应该也会有点印象。我给朋友们汇报一下大的操作。

大仓位的操作从2024年的年初，A股跌到2700点的时候入场的，进了三成的仓位，那期节目也说了我的配置，沪深300ETF，一个是证券，一个是个民生消费产品的龙头企业，第四个是个科技成长股。

然后就一直憋到了九月份的行情启动，中间没有操作过。

到了去年12月份的时候，大盘3400点的时候，证券有几天是有突破的迹象，结果把我给骗进去了，我加到了半仓，然后就被套住了，这件事我在节目里也说过，忘了是哪期节目了，但我肯定说过。

然后就是4月7日，千股跌停，大盘也跌到了3040点，结果是，我在2700点以来的利润全部折进去，而且还损失了本金。因为我在3400点加仓了嘛。

虽然损失惨重，不过我一股也没卖，硬顶硬熬，死扛到底。

这些经历我做节目全都说过，相信部分关注者会有印象的。

然后就是最近这三个月了，这三个月收获真的不小，不仅利润全回来，就连在3400点加仓的股票都挣了不少，而且我在上涨的过程中，追涨的收获也不错，一度仓位还加到了七成。

不过我最近减仓了，目前仓位四成左右，先锁定利润吧，我也担心会回撤。

目前我对大盘的看法是这样的：中国的股市，可以参考历史，但是不能迷信历史，它隔几年就会变个样，现在的A股，和历史上已经不一样了。

不一样到什么地方呢？最大的不同就是，现在的A股，已经被国家给完全控盘了。

大家可以看各种宽基ETF，国家队手里有多少呢？不可估量。可以说是你完全都想不到的天量。

汪汪队如果想要砸盘，你多大的牛，多疯的牛都能给你砸下去，这一点绝对不用怀疑，它完全不用像15年那样采用行政手段查配资，它光用市场的力量就能给你砸下去，这一点上就注定了，不可能再产生暴涨的机会了。

暴跌什么的其它的可能我们先不讨论了。我们要讨论的是，哪些版块还能有更好的机会？

结合我上面说了十几分钟的话题，大家应该已经知道我的操作思路了，现阶段，我只能对科技成长股有点信心，因为我觉得它是未来会吹起泡沫可能性最大的行业，现在的行情，仅仅是个开始而已。别的行业，这种可能性都不太大。

当然，作为防御，我配置的民生消费也不会放弃掉，因为这是第二个我认为会有所表现的领域。指数基金我已经清仓了，太墨迹了，墨迹得连我这种耐心的人都受不了。

其实证券对我来说也墨迹，我在证券上没挣到什么钱，但是它也是一个确定会有收获的版块，只要说行情往上走，证券是一定会挣钱的，可以配置，但仓位没必要那么大了。

今天的节目，大家主要看上半段就可以了，下半段其实都没必要说，说这个犯忌讳。

今年上半年，特别是这三个月，只要你正常操作，应该都能挣到钱，无非挣多挣少而已。不值得自夸和自满。虽然说暂时风险不大，但是我建议大家，任何时候都不能忽视风险，时刻你要注意自己的仓位，再说一遍，我已经减仓了，我把它降到了一个我能抗住损失的标准，四成仓位。

最后祝大家，不管是投资还是生活，都能够顺顺利利，再次强调：本期节目纯属闲谈，不涉及任何投资建议，连参考的价值都没有，但最后一点除外，无论什么时候，都要重视风险控制，这就是我给大家唯一的一点建议。

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