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下一个胜宏科技! 中报业绩暴增50%、估值不到20倍的PCB龙头

齐鲁晚报
2025-09-19 10:56:06

下一个胜宏科技! 中报业绩暴增50%、估值不到20倍的PCB龙头

更新时间：　浏览次数： 258

一日不见，如隔三秋，大家好，我是叶秋，一个AI科技投资者。 银行继续涨；微盘继续涨；科技继续涨；指数继续涨； 总有一款新高适合你。 有人问，为什么今年A股这么强？ 格局打开，放眼全世界，哪个国家的股市不是一路北上。

全球流动性宽松预期下，水漫股市，水往低处流。 险资喜欢低波高分红；量化喜欢低位微盘股；机构喜欢低估成长股； 萝卜青菜，各有所爱，这就是市场现状。

于是，银行新高，微盘新高，全A新高，中间地带水深火热。

中报季，我的精力继续聚焦在业绩超预期的成长股。

算力股中报预告陆续披露中，后续都会做一下解读，仅供参考，不构成任何投资建议 今天来看看沪电股份的中报预告！ 上半年净利润为16.5-17.5亿，同比增长44.63-53.4%； 二季度净利润为8.9-9.9亿，同比增长42%-58%； 取中间值二季度净利润为9.4亿，同比增长50%，环比增长23%，基本和机构预期的9.5亿相差无几。

如果剔除泰国工厂和汇率影响，实际利润会更好。

不过目前沪电是产能问题，只要产能上来，后续根本不缺需求。

近期公司也发布公告加速扩产，下半年青淞工厂、沪利微电产能释放，业绩环比还会持续加速。

沪电在ASIC服务器、交换机PCB市场基本是扛把子，高度受益明年ASIC爆发式增长。

meta、谷歌、亚马逊等都是公司客户，订单弹性很大，万事俱备，只欠产能。

24年以来公司资本开支高达21.5亿，而23年同期为8亿；资本开支是所有PCB公司里边最大的。

中长期还有43亿投资AI芯片配套项目+36亿黄石投资议案，也是所有PCB公司产能规划最大的。

下半年改建投资项目+泰国工厂/昆山HDI产能爬坡=新增产能释放，明年利润弹性很大。

机构今年的业绩预期是38-40亿，上半年已经17亿，下半年一般是旺季，叠加推理需求爆发和产能释放，业绩上调很正常。

沪电重头戏在明年ASIC大放量，对交换机PCB和服务器PCB需求会显著增加。

多说一句，AI的潜力远超预期，很多人还是上一轮新能源的思维，老想着产能过剩，需求见顶，周期股估值。

但实际上已经全面证伪了，从今晚的中报预告来看，不仅龙头业绩大爆发，很多二三线光模块PCB业绩也进入业绩释放周期，这就是预期差所在。

预告一下，明天解读一下新易盛的中报预告，太炸裂了，梦回一季报。 过往研究：全文完~ 朋友都看到这了，随手点赞支持一下呗。 点赞星标叶秋，投资不迷路！ 风险提示：以上仅为个人投资思考和记录，不构成任何投资建议，据此交易，风险自负！

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结语




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宜昌市（宜都市、长阳土家族自治县、🈴当阳市、🦐五峰土家族自治县、西陵区、兴山县、夷陵区、远安县、点军区、枝江市、猇亭区、秭归县、伍家岗区、🖖市辖区）




淮安市（淮安、淮阴、🐾清江浦、😛洪泽）




巴彦淖尔市（杭锦后旗、磴口县、乌拉特中旗、🍾乌拉特后旗、乌拉特前旗、🕣️市辖区、🦛临河区、👇五原县）




焦作市（解放、中站、马村、山阳）




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鞍山市：🍱铁东区、铁西区、🤗立山区、⁉️千山区。




郴州市（北湖、苏仙）




牡丹江市：🐷东安区（部分区域未列出）、西安区和阳明区和爱民区和绥芬河市和海林市（部分区域未列出）。




唐山市（丰润区、♈️丰南区、遵化市、😝迁安市、🍧️开平区、唐海县、🙃滦南县、🙊乐亭县、滦州市、玉田县、🥒迁西县、遵化市、唐山市路南区）




南通市（崇川区，港闸区，开发区，✌️海门区，🐁海安市。）




厦门市（思明、海沧、🍴湖里、☀️集美、同安、翔安）




湘西土家族苗族自治州（凤凰县、🍅永顺县、🙊泸溪县、🌭保靖县、♊️吉首市、花垣县、龙山县、古丈县）




白山市：浑江区、📳江源区。




江门市（蓬江、江海、新会）




常熟市（方塔管理区、🌛虹桥管理区、🐪琴湖管理区、♎️兴福管理区、谢桥管理区、🌵大义管理区、🕤莫城管理区。）宿迁(宿豫区、🐒宿城区、💅湖滨新区、洋河新区。)




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银川市（永宁县、兴庆区、西夏区、金凤区、🥦贺兰县、灵武市、市辖区）




安康市（宁陕县、🌽白河县、🚱汉阴县、岚皋县、😆石泉县、🥨市辖区、紫阳县、㊙️汉滨区、🐁旬阳县、镇坪县、🌸平利县）




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白山市：浑江区、❓江源区。




赣州市（南康区、🌦章贡区、🍓赣县区、🌯信丰县、大余县、上犹县、🌼崇义县、安远县、🛡龙南县、🥬定南县、全南县、宁都县、🍧于都县、兴国县、😯会昌县、寻乌县、石城县、长征镇、沙洲镇、黄冈镇）




绍兴市（越城、柯桥、上虞）




杭州市（临安、👧上城、下城、😀江干、拱野、🐯西湖、滨江、余杭）




揭阳市（榕城、😣揭东）




鹰潭市（余江县、市辖区、🐜贵溪市、🌘月湖区）




邯郸市（邯山、🉑丛台、🍸复兴、🌮峰峰矿、肥乡、永年）




巴彦淖尔市（杭锦后旗、磴口县、乌拉特中旗、😃乌拉特后旗、乌拉特前旗、🕗市辖区、🍶临河区、👇五原县）




宜昌市（伍家岗区、西陵区、点军区、猇亭区、夷陵区、😚远安县、兴山县、秭归县、🌥长阳土家族自治县、🤮五峰土家族自治县、☀️宜都市、🌒当阳市、枝江市、虎亭区）




襄阳市（樊城区、襄州区、老河口市、🥦‍宜城市、南漳县、谷城县、保康县、🚱‍枣阳市、定南县、🌴随州市、白浪镇、城关镇、♐️赵家镇、东津镇、堰头镇）




湖州市（南湖、秀洲）




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邢台市（柏乡县、临西县、任县、🐃‍新河县、🐍宁晋县、南宫市、🌐内丘县、清河县、🐕‍巨鹿县、🐐临城县、🍭隆尧县、😲南和县、威县、桥东区、邢台县、🙃市辖区、平乡县、桥西区、🖖广宗县、沙河市）




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遵义市（汇川区、红花岗区、遵义县、⛈桐梓县、绥阳县、正安县、道真仡佬族苗族自治县、✌️务川县、☄️凤冈县、😆湄潭县、余庆县、习水县、😓‍赤水市、❔仁怀市、土家族苗族自治县、🍫铜仁市、😁松桃苗族自治县、万山区、黔西县）




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南通市（崇州、港闸、通州）




宜昌市（西陵、伍家岗、🍴‍点军、猇亭、😛️夷陵）




铁岭市：🍹银州区、🌿清河区。




贵州省安顺市（西秀区、🦃平坝区、普定县、镇宁布依族苗族自治县、💗关岭布依族苗族自治县、☣️紫云苗族布依族自治县、🕜安顺市、开阳县）




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九江市（莲溪、🕚浔阳）




牡丹江市：东安区（部分区域未列出）、♏️西安区和阳明区和爱民区和绥芬河市和海林市（部分区域未列出）。




东莞市（莞城、🤨南城、🆚万江、东城,石碣、🕧石龙、🍤‍茶山、🆎石排、🐅企石、横沥、桥头、谢岗、🌙东坑、💅常平、😙寮步、🥃大朗、黄江、清溪、塘厦、凤岗、☝️长安、🤮惠东、👌厚街、🥧沙田、道窖、洪梅、👧麻涌、😦中堂、🖕高步、☺️樟木头、👏大岭山、🖤望牛墩）




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Meta推出内置显示屏的智能眼镜 售价799美元　　MetaPlatforms（META）推出了首款带有数字显示屏的消费级智能眼镜，押注可穿戴设备将在人们使用人工智能（AI）的方式中发挥核心作用。　　周三，在该公司举办的Connect开发者大会上，首席执行官扎克伯格发布了售价799美元的“MetaRay-BanDisplay”眼镜，将于9月30日

发布于：北京市
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